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TFT-LCD液晶面板出现好转,市场呈上升趋势

来源:深圳市迈晶电子有限公司         添加时间:2018-12-03

TFT-LCD液晶面板出现好转,市场呈上升趋势

受三星企业面临转型影响,TFT-LCD液晶市场出现好转.由以前的供大于求,慢慢转向供不应求.

由于美国经济强度确实转弱,加上英脱欧仍有不确定风险等国际局势考量,Fed最快应该会迟至今年12月升息。欧洲方面,英脱欧对基本面的实质影响缓慢,但预期ECB第四季仍将启动QE,以确保经济复甦;加上英国保守党新任首相的留欧倾向及理性沉稳,脱欧后会脱序演出的风险大幅降低。

中国方面,虽然实体经济未具起色,且许多僵尸企业仍待政府介入,债务问题也始终是议题,但关键在中国政府仍未失控,许多新经济已有成绩,陆股也位处长线相对低档。综合而言,全球基本面并未明显转差,加上Fed最快12月升息,欧洲第四季启动QE,第三季全球资金行情仍可延续。

明星产业剖析:

TFTLCD面板过去二年历经中国大陆产能大幅开出,业者惨淡经营,报价在历经一年多的下跌后,今年中悄悄起涨。以库存角度来看,年初因各面板厂为控制亏损,策略性调节稼动率减少产出,加上群创地震受损、三星改线进一步减少产能,已使库存水准有效去化至健康状态。

由于全球产能过剩阴影仍在,报价反弹初期,市场不以为意;直至三星以其AM-OLED全球市佔九成,同时技术领先竞争者相较TFTLCD有极更大的利基,策略调整更加聚焦,对三星效益更大。

三星决定今年底关闭其LCD7代线,此生产线贡献全球大尺寸面板产能达4%,以造成面板景气循环波动的全球供需变动通常在2%左右观察,三星关厂的动作将造成供需大幅反转。以目前状况,三星尚未关厂,但在需求面欧美年终旺季备货需求,供需已开始面临紧俏,甚至部分面板已出现短缺;先前面板报价下探,价格促销有效刺激消费者购买更大尺寸TV,预估2016尺寸再上升1.5吋,有利面板产能消耗;以各大面板厂近期法说,皆表示大尺寸面板已呈缺货;以TV面板报价持续上涨,已产生部份TV品牌开始趁低价建立库存,避免日后上涨的现象。

以目前拉货状况,及三星7代线在11~12月正式关厂来看,4Q报价仍将持续上涨。展望面板报价2017年后势,以市调机构HIS报告,2016~2018年每年大尺寸面板面积需求增加5~6%,但受到三星关厂影响,加上中国大陆8.5代新产能要在明年下半年才会陆续开出,2017年面板面积供给仅增加1%;以此分析,加上先前述及三星关厂减少全球4%产能,甚至大于一般景气供需缺口变化2%左右,对2017年的面板报价发展值得期待。

以个别面板厂来看,受惠面板报价持续上涨,友达、群创在第三季皆应可转盈;其中友达高阶、差异化策略奏效,包括高阶50吋以上营收比重,及曲面、无边框TV面板比重上升,加上三星7代线以40吋高品质面板为主,届时订单将转向LG、友达、群创等大厂,2017年的营运后势值得留意。(来源:LCD液晶网)

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